ZÁZNAM: Mezigenerační předání (rodinného) bohatství (ideálně dobře připravené) - 24.10.2023
Popis
ZÁZNAM: Mezigenerační předání (rodinného) bohatství (ideálně dobře připravené) - 24.10.2023
Ve spolupráci s WARDENS GROUP, EKP Advisory a advokátní kanceláří Valouch Servus jsme pro Vás připravili společný online seminář s následujícími tématy:
Předání rodinného majetku představuje zásadní životní fázi každé rodiny, ať se jedná o podnikatele, manažery, úspěšné sportovce, umělce, resp. jakoukoliv rodinu, které se podařilo nashromáždit určité bohatství. Dobře nastavené předání majetku může celou rodinu spojit a předávané hodnoty ochránit. Bez přípravy však hrozí, a často také nastávají značné konflikty, které ohrožují jak rodinu, tak dané majetkové hodnoty (např. spory mezi společníky či spoluvlastníky).
České právo v tomto ohledu poskytuje řadu vhodných instrumentů, kterými lze výše uvedená rizika eliminovat. Ať už se jedná o svěřenské fondy, nadační fondy či instrumenty dědického práva, které jsou, při vhodném použití, vhodným nástrojem pro nastavení pravidel mezigeneračního předání a správu. Tyto právní instrumenty pak v poslední době více a více rodin doplňuje nastavením tzv. rodinné ústavy, která pomáhá (i dle vzoru zahraničních a šlechtických rodin) spojit rodinu a nastavit pravidla pro úspěšné spoluvlastnictví a správu rodinného bohatství (za předpokladu, že je shoda na společné správě rodinného majetku).
Pro předání majetku je též zásadní daňový rámec, který nelze při plánování mezigeneračního transferu bohatství opominout. Předání majetku včas a v souladu s daňovou legislativou přinese nejen klid mezi nejbližšími, ale také méně problematických okamžiků v případě, že se předání nestihne. Formy a nástroje k předání majetku mají své daňové odlišnosti a specifika.
K tématu budou probrány i vybrané aktuální právní a daňové aspekty, včetně svěřenských a nadačních fondů a dědického práva.
Obsah semináře:
- Aktuální trendy v oblasti svěřenských fondů a nadačních fondů
- Na co si dát pozor při přípravě statutu svěřenského fondu
- Jak vhodně strukturovat závěť či jiné pořízení pro případ smrti
- Stručně k rodinné ústavě a nastavení vnitřních pravidel spolupráce rodiny
- Jak je to s daněmi při předání rodinného majetku
- Diskuse
Lektoři:
Stanislav Servus (WARDENS GROUP / Valouch Servus, advokátní kancelář), Jan Kotala (EKP Advisory)
PARTNER ONLINE KONFERENCE - WARDENS, EKP ADVISORY, VALOUCH SERVUS
O lektorech
Stanislav Servus je advokát, který se ve své více než dvacetileté praxi zaměřuje na oblast správy a ochrany rodinného majetku, oblast korporátních projektů, M&A a vytváření společných podniků. Stanislav se též dlouhodobě věnuje problematice rodinných firem, jejich vedení i vlastnictví, problematice mezigeneračního transferu kapitálu, tématu svěřenských fondů, dědického plánování, a problematice tzv. family business governance (včetně vytváření rodinných ústav). Stanislav též působí jako svěřenský správce.
