Advokátní kancelář Dentons právním poradcem Mezzanine Capital při poskytnutí dvou mezaninových úvěrů

Zdroj: Dentons Europe CS LLP

Tisková zpráva

Pražská kancelář Dentons poskytla právní poradenství Mezzanine Capital v pozici věřitele při jeho prvních dvou financováních. V prvním případě se jednalo o mezaninový úvěr ve výši 12,5 milionů eur poskytnutý skupině Medicon na financování akvizice společností skupiny ProNatal Medical Business. Součástí právní asistence bylo vyjednání dohody mezi věřiteli se seniorním věřitelem a vyjednávání komplexní struktury financování s více než 30 dlužníky napříč čtyřmi jurisdikcemi. Seniorní financování poskytla UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Tým, který pracoval na transakci, vedli partneři pražské kanceláře Dentons Jiří Tomola a Daniel Hurych, za podpory advokáta na pozici counsel Tomáše Osičky a advokátních koncipientů Jana Hrivnáka a Kláry Kubáňové.

Ve druhém případě šlo o poskytnutí mezaninového úvěru v souvislosti s rekapitalizací společnosti Nolloth S.A. a její dceřiné společnosti VÚES Brno. Hodnota transakce včetně refinancování dluhu a rekapitalizace je 26 milionů eur, z nichž 6 milionů eur tvoří mezaninový úvěr.

Tým, který pracoval na transakci pod vedením partnera Jiřího Tomoly, spoluvedoucího týmu pro Bankovnictví a financování v pražské kanceláři Dentons, tvořili advokát na pozici counsel Tomáš Osička a advokátní koncipientka Klára Kubáňová. Právní aspekty transakce, které se řídily lucemburským právem, řešil tým lucemburské kanceláře Dentons pod vedením partnera Stéphana Hadeta. Seniorní financování poskytla UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Partner Jiří Tomola poznamenal: “Mezzanine Capital je novým hráčem, který je na českém a středoevropském trhu velmi aktivní už od svého založení. Tyto dvě transakce jsou jasným důkazem toho, že mezaninové financování je na českém trhu akvizičního financování na vzestupu. Tento produkt je alternativou pro získání finančních prostředků potřebných např. na financování akvizic, finančních restrukturalizací nebo investičních programů, kde běžný bankovní úvěr není dostupný. Naše práce na těchto transakcích je skvělým příkladem toho, že Dentons je v čele nejnovějších trendů v oblasti financování v České republice“.

Mezzanine Capital je poskytovatel specifických řešení v oblasti mezaninového financování velkým, malým i středně velkým společnostem převážně v České republice, na Slovensku a v okolních státech.

Dentons Europe CS LLP, organizační složka

Platnéřská 4
110 00 Praha 1

Tel.:   +420 236 082 111
Fax:   +420 236 082 999
e-mail:   prague@dentons.com

Právnická firma roku 2015