DEAL MONITOR
Přinášíme Vám přehled významných mandátů předních advokátních kanceláří.
ALLEN & OVERY
Advokátní kancelář Allen & Overy poskytovala poradenství společnosti Czech Gas Networks Investments S.à r.l (CGNI) ohledně její první emise zelených dluhopisů v hodnotě 500 milionů eur a jejich prodeje investorům na mezinárodních kapitálových trzích (Zelené dluhopisy). Zelené dluhopisy, jimž agentury S&P a Fitch přidělily rating BBB+, byly kotovány na globálním burzovním trhu irské burzy cenných papírů Euronext Dublin. Výnosy z emise budou použity výhradně na financování nebo refinancování nových a stávajících projektů v rámci programu zeleného financování společnosti CGNI. Společnost CGNI, kterou vlastní konsorcium dlouhodobých investorů do infrastruktury, vlastní 100 % základního kapitálu společnosti Czech Grid Holding, a.s., která plně ovládá dva klíčové české podniky provozované jejími dceřinými společnostmi: GasNet, s.r.o. (hlavní distributor zemního plynu v České republice) a GasNet Služby, s.r.o. Vytvoření programu zeleného financování a úspěšné vydání Zelených dluhopisů potvrzuje závazek společnosti CGNI k udržitelnému rozvoji odvětví distribuce zemního plynu. Tým, který vedl partner Petr Vybíral, tvořily seniorní advokátka Jana Chwaszcz a koncipientka Denisa Jonášová. Aspekty lucemburského práva řešil partner Paul Peporte spolu s advokátkou Ruslanou Hrischevovou.
Advokátní kancelář Allen & Overy dnes oznámila, že poskytuje poradenství společnosti W.A.G payment solutions plc (Eurowag) ohledně její veřejné nabídky akcií (IPO) na londýnské burze. Eurowag oznámila svůj záměr provést IPO dne 13. září 2021, a pokud nabídka proběhne, společnost požádá o přijetí svých akcií do segmentu prémiových kotací oficiálního seznamu FCA a k obchodování na hlavním trhu londýnské burzy. Očekává se, že nabídka bude zahrnovat jednak nové akcie, které společnost vydá a získá tak hrubý výnos přibližně 200 milionů eur na podporu své růstové strategie, a dále i stávající akcie, a dále prodají stávající akcionáři společnosti Eurowag.
Společnost Eurowag, založená v České republice v roce 1995, je přední celoevropskou integrovanou platformou pro platby a mobilitu zaměřenou na rychle rostoucí obor komerční silniční dopravy. Její řešení pro platby zahrnují platby za energie prostřednictvím karetní sítě s přibližně 15 500 přijímacími místy ve zhruba 30 zemích Evropy a platby mýtného ve 23 zemích Evropy. Tým, který poskytoval poradenství při tomto IPO, vedli londýnští partneři pro kapitálové trhy James Roe a Jeff Hendrickson s podporou seniorní advokátky Hannah Brown, advokátky Laury Green a US právníků Yolandy Borquaye a Emenike Omeye. Pražský tým vedl korporátní partner Prokop Verner spolupracující se seniorní advokátkou Janou Chwaszcz a koncipientkou Denisou Jonášovou. Daňové poradenství poskytovala partnerka Lydia Challen. Seniorní advokát Jonathan Benson a advokátka Sophie Davis měli na starosti poradenství v otázkách sankcí a protikorupčních opatření. Partnerka Sarah Henchoz, seniorní advokáti David Merlin-Jones a Markéta Císařová a advokátky Colleen McCartney a Abigail Thompson radili v otázkách pracovního práva. Partner Paul McCarthy byl zodpovědný za poradenství ohledně odměňování.
CLIFFORD CHANCE
Advokátní kancelář Clifford Chance poskytovala právní poradenství České spořitelně při financování akvizice společnosti FLOSMAN, majitele velkoobchodních skladů potravin a drogerie, maloobchodů provozovaných pod značkou Flop Top a dodavatele potravinářského, drogistického a gastronomického sortimentu v oblastech jižních, západních a středních Čech, Vysočiny a jižní Moravy. Kupujícím je Oriens Group, finanční investor působící v České republice, Maďarsku a na Slovensku. Tým Clifford Chance vedl partner bankovního a finančního oddělení Miloš Felgr. Dalšími členy týmu byli seniorní advokát Dominik Vojta a koncipientka Bára Bečvářová.
DENTONS
Globální právní firma Dentons poskytla poradenství společnosti Gobii Europe, kterou nepřímo vlastní společností technologická společnost Stratus Data Systems a její management, při vytvoření společného podniku se skupinou ČSOB. Společný podnik ponese jméno Igluu a na přelomu roku 2021/2022 přinese na český realitní trh digitální nástroje, které používá již více než 115 tisíc realitních profesionálů a finančních zprostředkovatelů v USA a Kanadě. Komplexní technologické řešení výrazně zrychlí zprostředkování hypotečních úvěrů a dalších služeb spojených s bydlením a podpoří vznik nových obchodních příležitostí. Digitální nástroje Igluu také umožní využití dat a služeb katastru nemovitostí či oceňování nemovitostí. Součástí řešení bude veřejný online portál s ucelenou nabídkou nemovitostí, do něhož budou postupně integrovány inovativní technologie skupiny ČSOB a také třetích stran zahrnující například online srovnání finančních i nefinančních produktů většiny tuzemských poskytovatelů. Přeshraniční tým Dentons vedli Andrian Stewart (New York), Petr Zákoucký a Ivo Hartmann (oba Praha). Klíčovými členy týmu byli také Timothy Santoli (New York), Petr Kotáb, Adam Přerovský, Lucie Kubínyiová, Petr Müller a Justina Bodláková (všichni Praha).
DUNOVSKÁ & PARTNERS
Právní tým kanceláře DUNOVSKÁ & PARTNERS pro oblast Bankovnictví & Finance a Fúze & Akvizice poskytl právní zastoupení společnosti Odyssey 44, a.s. při vyjednávání a uzavření smluvní dokumentace k prodeji 50% podílu v přední tuzemské pojišťovně poskytující neživotní pojištění. Podílel se na přípravě transakční a zajišťovací dokumentace, notifikaci ČNB, registraci zástavních práv k ochranným známkám a DVP vypořádání u obchodníka s cennými papíry. Vedoucím týmu DUNOVSKÁ & PARTNERS byl partner David Urbanec ve spolupráci s kolegou Jaroslavem Denemarkem.
FELIX A SPOL.
Nejvyšší správní soud potvrdil, že Gymnázium Na Zatlance v době uzavření škol nepochybilo. Tým advokátní kanceláře Felix a spol. vedený doc. JUDr. Jakubem Morávkem, Ph.D. úspěšně zastupoval Gymnázium na Zatlance ve věci žaloby zákonného zástupce studenta gymnázia proti uzavření školy a probíhající on-line výuce. Nejvyšší správní soud se ztotožnil s argumentací vedenou advokátní kanceláří v kasační stížnosti a konstatoval, že gymnázium nepochybilo, pokud plnilo (stejně jako všichni občané a instituce v České republice) povinnosti uložené mu protiepidemickými opatřeními ústředních státních úřadů.
HAVEL & PARTNERS
V rámci významné transakce na mediálním trhu v oblasti prémiových tištěných médií poskytla advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS komplexní právní poradenství vydavatelství Premium Media Group při akvizici nového titulu Art Antiques, který se zaměřuje na současné umění, dějiny umění, design, umělecká řemesla, starožitnosti či architekturu. Odborný tým pod vedením partnera Václava Audese ve složení senior advokát Tomáš Navrátil, advokát Josef Bouchal a koncipientka Soňa Stará zajišťoval pro Premium Media Group transakční poradenství včetně přípravy smluvní dokumentace.
Specializovaný tým advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS pro oblast M&A zastupoval skupinu Genesis Capital, která je jedním z nejvýznamnějších private equity fondů ve střední Evropě, při prodeji 100% podílu v české společnosti pro vývoj softwaru CN Group. Tu převzala světová společnost specializující se na vývoj softwaru a digitální služby Ciklum. Komplexní transakční poradenství poskytli společnosti Genesis Capital partner kanceláře Václav Audes, senior advokátka Veronika Filipová a právní asistent Filip Pavlík. Genesis Capital nabízí malým a středním podnikům ve střední Evropě pomoc při financování jejich růstu a rozvoje. Společnost je dlouhodobým klientem HAVEL & PARTNERS, odborníci kanceláře tak byli nejen nyní u prodeje CN Group, ale zajišťovali rovněž právní poradenství, když před více než dvěma lety fond, jako vůbec svou první akvizici v oblasti IT, podíl v této české softwarové firmě kupoval.
KINSTELLAR
Mezinárodní advokátní kancelář Kinstellar úspěšně zastupovala společnost Kiwi.com před Ústavním soudem, kde brojila proti předběžnému opatření vydanému na návrh nízkonákladové letecké společnosti Ryanair. Podle Ústavního soudu předběžné opatření, které vydal Krajský soud v Brně letos v lednu a následně potvrdil Vrchní soud v Olomouci, zasáhlo do svobody projevu, práva na podnikání a práva na soudní ochranu. Právo na svobodu projevu se podle Ústavního soudu v určité míře týká i komerčních sdělení. Při vydávání předběžného opatření je proto nutné důkladně hodnotit pravdivost či nepravdivost. Tým asistující Kiwi.com vedl Zdeněk Kučera, součástí týmu byli i advokátní koncipientka Štěpánka Havlíková a Jiří Maršál. Klíčovou roli úspěchu sehrála také erudice právního týmu Kiwi.com pod vedením Davida Liškutina.
PRK PARTNERS
Advokátní kancelář PRK Partners poskytla právní poradenství ČSOB jako aranžérovi při pravidelné aktualizaci základního prospektu pro dluhopisový program Garančního systému finančního trhu - Fondu pojištění vkladů v objemu 100 mld. Kč. Dluhopisový program byl zřízen již před 10 lety pro případ financování výplat zákonem stanovených náhrad vkladů u finančních institucí, které nejsou schopny plnit své závazky. V návaznosti na zřízení samotného rámce pro vydávání a úpis dluhopisů, kterého se mohou účastnit největší české banky, naše kancelář klientovi pravidelně poskytuje konzultace k vývoji prospektové a dluhopisové regulace a připravuje aktualizaci právních částí základního prospektu.
TAYLOR WESSING
Advokátní kancelář Taylor Wessing Česká republika poskytla právní poradenství mezinárodní developerské skupině UBM Development při prodeji rekreačního rezortu na Lipně společnosti Lipno Invest Vision s.r.o., jež je součástí rakouské skupiny Gruppe Dorn-Fussenegger. Služby advokátní kanceláře Taylor Wessing zahrnovaly přípravu a strukturování transakce, která spočívala v prodeji rozsáhlého developerského projektu v lokalitě Kovářov u Frymburka, a vyjednání transakčních dokumentů s kupujícím a zúčastněnou zahraniční finanční institucí. Tým vedený partnerem Jakubem Adamem, jehož dalšími členy byli Marek Strádal, Radim Doležal a Martin Šerák, připravil a vyjednal transakční dokumentaci a poskytl UBM Development právní podporu také při souvisejících stavebně-právních aspektech projektu. UBM Development se přednostně věnuje kancelářským a rezidenčním nemovitostem ve významných evropských metropolitních oblastech, jako je Vídeň, Berlín, Mnichov nebo Praha. Transakce mezi UBM Development a Gruppe Dorn-Fussenegger byla úspěšně dokončena v srpnu 2021. Strany se dohodly, že ohledně podmínek transakce bude zachována důvěrnost.
© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz
