Reinkorporace byla realizována uvedením nové, ve Velké Británii založené společnosti New World Resources Plc jako nové holdingové společnosti skupiny NWR, která se stala mateřskou společností dosavadní holdingové společnosti New World Resources N. V., se sídlem v Nizozemsku, kótované na hlavních trzích burz v Londýně, Praze a Varšavě. Samotná reinkorporace pak proběhla prostřednictvím veřejné nabídky kmenových akcií druhu A emitovaných společností New World Resources Plc za kmenové akcie druhu A emitované společností New World Resources N. V. a listingu nové společnosti New World Resources Plc na hlavních trzích londýnské, pražské a varšavské burzy cenných papírů. Jedná se tak o první veřejnou nabídku akcií za akcie (share for share offer) společnosti kótované na hlavních burzovních trzích v Londýně, Praze a Varšavě kombinovanou s trojitým listingem akcií navrhovatele na hlavních trzích londýnské, pražské a varšavské burzy cenných papírů.

Nabídka byla učiněna ohledně všech 264.698.715 kmenových akcií druhu A emitovaných společností New World Resources N. V. v poměru jedna kmenová akcie druhu A emitovaná společností New World Resources Plc za jednu kmenovou akcii druhu A emitovanou společností New World Resources N. V.

Kmenové akcie druhu A emitované společností New World Resources Plc byly registrovány v prémiovém segmentu Oficiálního registru cenných papírů vedeného regulátorem Velké Británie (UKLA Official List) a byly přijaty k obchodování na hlavních trzích londýnské, pražské a varšavské burzy cenných papírů. V souvislosti s tímto krokem došlo následně k  vyřazení (delistingu) kmenových akcií druhu A emitovaných společností New World Resources N. V. z Oficiálního registru a z obchodování na londýnské a pražské burze cenných papírů. Tyto akcie budou rovněž v dohledné době delistovány z hlavního trhu varšavské burzy cenných papírů.

S účinností k 20. červnu 2011 došlo k zařazení New World Resources do indexů FTSE 250, 350 a 350 Mining.

Team advokátní kanceláře Glatzová & Co., který poskytoval v rámci celé transakce skupině NWR právní poradenství ohledně českého práva, vedla Vladimíra Glatzová, zakládající partnerka advokátní kanceláře Glatzová & Co., za asistence Libora Němce, advokáta specializujícího se na problematiku kapitálových trhů.

Vladimíra Glatzová k celé transakci uvedla: „Jednalo se o unikátní a komplexní transakci zahrnující celkem čtyři jurisdikce (Českou republiku, Velké Británii, Nizozemsko a Polsko), která tak představovala opravdovou výzvu. Tato transakce je součástí dlouhodobého a trvajícího vztahu s naším prominentním klientem, který zahrnuje, mimo jiné, i náš mandát českého právního poradce aranžérů a manažerů primární veřejné nabídky (IPO) akcií emitovaných společností New World Resources N. V., která byla největší evropskou IPO v roce 2008 a největší IPO v dosavadní historii tuzemského kapitálového trhu. Jsem velmi potěšena pokračující spoluprací se skupinou NWR na těchto v tuzemsku jedinečných a inovativních transakcích.“

Finančním poradcem a garantem (sponsor) skupiny NWR byla společnost JPMorgan Cazenove. Českými agenty pro přijetí (Czech receiving agents) byly společnosti Česká spořitelna, a.s., Patria Finance, a.s. a WOOD & Company Financial Services, a.s. Společnost Patria Finance jednala rovněž jako Czech listing agent v souvislosti s přijetím akcií emitovaných společností New World Resources Plc k obchodování na hlavním trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s.

Právními poradci skupiny New World Resources ohledně anglického práva byla advokátní kancelář Linklaters (UK) LLP, ohledně holandského práva advokátní kancelář Linklaters (NL) LLP a ohledně polského práva advokátní kancelář Weil, Gotshal & Manges – Pavel Rymarz Sp. K.

Právním poradcem garanta (sponsor) ohledně anglického práva byla advokátní kancelář Herbert Smith LLP.

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz